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FPとは?

FP(ファイナンシャルプランナー)とは

 

 

 

FPは、あなたの夢をかなえるパートナー

あなたの夢は、なんですか?
あなたの希望はなんですか?

その夢や希望をかなえるためには、将来を見通したライフプランに基づく資金計画(ファイナンシャル・プランニング)を立てることが必要です。


あなたのライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容 試算、負債、保険などあらゆるデータを集めて分析し、あなたのご希望やライフイベントを考慮した上で 長期的かつ総合的な視点でアドバイスや資産設計を行い、その実行をサポートします。 

ファイナンシャル・プランナーは、ご相談者の思い描く人生設計(ライフプラン)を実現するために、長期的な視点で資金計画を立て、経済的な側面からのアドバイスをいたします。
このため私達FPは、金融、生命保険、住宅ローン、税制、不動産、年金制度など、幅広い知識を有しております。

また、当事務所のFPは、日本FP協会認定のFPです。2年ごとに資格の更新が必要とされ、家計情報および個人情報の取扱につきましても、厳格な会員倫理規定や守秘義務を含む諸規定の順守を誓っております。

どうぞ安心してご相談ください。

FPに相談できること

 

FPは、「家計のホームドクター」

 

家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなど、以下のようなテーマについて、相談することができます。ちょっとした疑問や不安でも、気軽にご相談ください。

相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、より適切なプランの提案を行っていくこともあります。

 

家計の赤字をなくしたい、少しでも節約して貯蓄に回したい、などの家計相談から、住宅ローンなどのお借り入れ・ご返済のご相談、また、生命保険などの各種保険や老後の資金や資産運用、相続相談まで、家計に関わる様々な相談に幅広く対応いたしております。

FPに相談するメリットってなに?

プロに相談してみよう

多くの方が、自分なりの人生設計というものを持っていることと思います。しかし、それを具体的な数字に置き換え、リスクに対する備えを考え、計画を実行に移すとなると、それは大変なことではないでしょうか。

例えばローンで家を購入する時のことを想像してみてください。

まず、借入額、返済期間、利率によって異なる利息や月々の返済額は、誰もが考えることと思います。そして、万が一の時や病気やケガで入院した時のためにと、保険にも入られることでしょう。

しかし、その保険の保険金額は何を元に試算するのでしょうか?また、お子さまがいれば将来かかるであろう教育費、そして、意外にかかる家の維持費や修繕費は、資金計画に組み込まれているでしょうか? また、利用できるお得な優遇制度は、ありませんか?

家を建てる前に、ご相談者と一緒にこれらのことを考え、より良い資金計画をアドバイスをするのが、FPの仕事なのです。

FPはその豊富な知識と経験、多くの情報から、プロならではの”予測と備え”を導き、ご相談者に最適のプランをご提案させて頂きます。また、住宅ローンなどについては、金融機関やプラン毎の利率の比較なども出来ますので、ぜひご相談ください。

ご相談者により良いご提案をさせて頂くために、私達FPは日々、様々な情報収集に励んでおります。

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